Pourquoi est-il important de connaître son profil ?

Cette analyse est primordiale pour réaliser les investissements qui vous correspondent. Le profil d’investisseur nous permet de mettre en adéquation vos attentes et vos objectifs avec nos recommandations, de manière à établir une réelle stratégie qui soit optimale pour vous.

Pourquoi s’entourer d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant.

Le monde de la bourse et des valeurs mobilières est complexe et demande une excellente connaissance des marchés, des mécanismes, des fournisseurs, Seuls des professionnels peuvent, réellement optimiser vos placements, évaluer les risques, savoir réagir aux fluctuations du marché.

• 3 grands profils :
  
  • Le prudent  ou le conservateur :
    L’investisseur est sensible aux risques et tient à préserver son investissement à court terme. Peu enclin à la spéculation, il préfère bénéficier d’un rendement plus faible mais sûr. Il fait le choix de pouvoir récupérer des liquidités à tout moment.
    
    
  • Le profil équilibré :
    L’investisseur assume une part d’aléas, mais limitée, pour développer son capital.
    Cet investisseur « père de famille » souhaite profiter du dynamisme des marchés d’actions sans pour autant faire courir le moindre danger à son patrimoine. Ainsi, il acceptera des moins values limitées à court terme pour réaliser des plus-values à moyen terme.
    
    
  • Le profil dynamique :
    L’investisseur peut gérer ses placements sur le long terme. Il a une bonne visibilité sur sa situation personnelle ce qui lui permet d’oser des opérations plus sensibles à la conjoncture économique. Il est prêt à assumer des moins values provisoires pour optimiser ses plus values finales.